Martin je u svom pretprazničnom neraspoloženju i opterećen je očiglednim znakovima starenja te se jako iznenadi kad mu na vrata zakuca malo novoroðenče.

Zagor i Chico dolaze u gradić Clarence za vrijeme sajma stoke. Susreću stare prijatelje Sullivane. Romeo Sullivan, prisiljen je boksom uzdržavati obitelj u teškim vremenima za Sullivane.

Jednog običnog ljetnog dana, članovi grupe TNT se iz nekog ne baš naročitog razloga skupe u Cvjećarnici i meðusobno si prepričaju kako su ušli u grupu i što je sve dovelo do njena nastanka.

Brzi Medvjed, potaknut lažnim vizijama starog vješca Yanada, ustane protiv bijelog poglavice Navaja i ostalih Bljedolikih.

Yuma, cirkusna akrobatkinja koja je uvjerena kako je duh - jaguara prešao u nju pretvorivši je u krvoločnu zvijer koja počinje da ubija Londonom, dolazi u pomoć Dylan Dogu.

Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.