Više od nedelju dana kišna oluja nad Darkwoodom kao da ne namerava da stane. Da bi prekratio vreme, Zagor zamoljava Čika da mu ispriča svoju prošlost.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Brzi Medvjed, potaknut lažnim vizijama starog vješca Yanada, ustane protiv bijelog poglavice Navaja i ostalih Bljedolikih.

Martin se nalazi u Veneciji snimajući dokumentarac tijekom karnevala, gdje njegovu pomoć zatraži tajanstveni lik koji se predstavlja kao poznati pustolov Giacomo Casanova.

Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.

Mabel Carpenter proganjaju prikaze poluraspadnutih tijela njezinih sugraðanina u malom gradiću Inveraryju. Iako je svi uvjeravaju da se radi samo o noćnim morama, ona ipak sumnja da se oko nje dogaða nešto neobično.