Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Dylan prepričava svoju prošlost i otkriva nam kako je upoznao Groucha, gdje je kupio maketu galije, kako je riješio svoj prvi slučaj i još puno dosad nerazjašnjenih stvari koje su postala opća mjesta serijala.

Kada ga iz zatvora izvuče gospoða Morales i zamoli da joj pronaðe muža, Mister No će otputovati u Kolumbiju gdje će se morati obračunati s narkokartelom.

Opet je jedan strašan vojni odred izabrao Darkwood za svoje promoviranje i provoðenje svoje monstruozne politike. Ovog puta je riječ o specijalnom projektu vojske – indijanska policija.