Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Martin se nalazi u Veneciji snimajući dokumentarac tijekom karnevala, gdje njegovu pomoć zatraži tajanstveni lik koji se predstavlja kao poznati pustolov Giacomo Casanova.

U gradiću Gunnisonu ubijen je rendžer koji je bio na tragu trgovaca opijumom. Istog dana, kazališna družina „Morgan theatre“ propušta posljednju najavljenu predstavu i žurno odlazi iz grada.

Crni Jelen na prijevaru želi postati poglavica Salishesa kako bi nekažnjeno s bijelcima mogao trgovati sumnjivom robom, ali Duh sa sjekirom ga uspjeva izbaciti iz sela sa svim njegovim pristalicama.

Henry Jekyll je simpatičan, mlad i poprilično duhovit profesor psihologije.