Fakir Ramath na svoj uobičajen način javlja Zagoru da treba njegovu pomoć te da se uputi prema Blistavim planinama gdje, kako doznajemo, kruže glasine o biću koji jede mještane, a i opravdano loše glasine na račun Azijata.

Mister No sreće svog prijatelja iz rata u Karakasu, koji ubrzo umire na tajanstven način. U njegovom novčaniku Mr. No nalazi sliku koja ga vodi u Port-au–prince, Haiti.

Vrativši se iz Firence u New York na odmor, Martin upada u vrtlog neobjašnjivog ludila gdje donedavni mirni i uzorni graðani pod utjecajem tajanstvene sile postaju ubilački nastrojeni manijaci.

U gradiću Gunnisonu ubijen je rendžer koji je bio na tragu trgovaca opijumom. Istog dana, kazališna družina „Morgan theatre“ propušta posljednju najavljenu predstavu i žurno odlazi iz grada.