Gradom hara divovski pauk koji pljačka sveučilišta i banke. Zove se Arakno, alias mu je Billy i živi u sobici tete April.

Posle višemesečnog lutanja Amerikom, Mister No stiže na krajnje odredište – New York. Tu će se pripremiti za konačni obračun sa Ishikawom, voðom Legije neživih. Završna runda dvoboja, započetog još 1943.

U selo Navaja, pod izlikom prijateljskog posjeta, dolazi zloglasni Narvaez sa svojim plemenom. Noćni Orao ih ugošćuje kao prijatelje, oni ubrzo odlaze i čini se da je sve prošlo u najboljem redu.

.

Zakoračite kroz vrata života i naići ćete na Magusa, čuvara granice, u kojoj vas dijeli korak od smrti. Njegovo prokletstvo je nemogućnost saznanja o sebi samom. On želi saznati od čega se sastoje dva lica postojanja, život i smrt.