Mister No pred ruljom nakaza spašava tajanstvenu ljepoticu, djevojku Terezu i odvodi je u svoj stan. Probudivši se iz nesvjestice djevojka mu bježi i nestaje.

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

U Londonu se održava kongres ESP-ovaca, na kojem sudjeluje i Clarice koja je i sama esp-ovka, u pratnji Dylana Doga. No, počnu se nizati misteriozna ubojstva a žrtve su redom espovci i čini se da je Clarice sljedeća na redu.

.

Zagor je za otmičarima malog Skipa Kellera stigao sve do velegrada Chicaga, no ubrzo je otkrio da je i policija na strani Lake's Fur Company, tvrtke koja je otela dječaka. Nakon što je spoznao nasilnost i nepravdu tzv.