Martin se daje u poteru za Ekskaliburom, legendarnim mačem kralja Artura i mitskim Avalonom - zadatak koji mu je u amanet ostavio stari prijatelj na samrtničkoj postelji. Meðutim, on u toj poteri nije usamljen.

Uz piće, Mister No priča Krugeru i prijateljima o svojim doživljajima u Arizoni, 1950. na ranču ekcentričnog (mozda i ludog) western fanatika i milionera Johna Trevora.

Celia Kendrick je mladi, jošte neafirmirani umjetnik koji nadahnuće za svoje realistički animirane umjetnine crpi iz vlastitih noćnih mora.

Baš kad Martin odluči konačno završiti svoj dugoodgoðivani rad, Diana ga prisili da se odazovu pozivu u pomoć Dianine prijateljice Sally Whitman iz malog gradića Clermonta.

Mortimer - zločinac kojeg je Zagor već jednom stavio iza rešetaka bježi s vješala i vraća se da bi upriličio još jednu od svojih ubojitih nakana.

U okolici Fort Apachea i indijanskog rezervata u White Mountain na granici Arizone i New Mexica izbija indijanska pobuna. Bandi Mascalerosa pridružuje se i dio Coyoterosa, dotad mirnog plemena, pa situacije prijeti sveopćoj eskalaciji.