Mladi i nadobudni brucoš John Stanton dolazi studirati na Stratford College. Prva osoba koju upoznaje je tajanstveni i samozatajni kolega Boris Varshavsky, koji mu posudjuje svoje zabilješke sa predavanja koje obojica polaze.

Mr. No sa Krugerom prati pukovnika Hasslera do gornjeg dijela Rio Deminija, gdje bi čovjek proučavao kajmane. No, ispostavlja se da dobri pukovnik nosi jednu zloćudnu tajnu...

Kada korumpirani agent za indijanska pitanja proda pravo lova na bizone bijelcima dolazi do opasnosti o pobune Indijanaca. Tex morao brzo djelovati i zaustaviti opasnost od krvavog sukoba.

Martin se vraća u New York na poziv izvjesne Aline koja ima poruku za njega od nepoznatog prijatelja. Za to vrijeme Diana doživljava avionsku nesreću u Kanadi i Martin se priključuje spasilačkoj ekipi.

Alanu stiže pismo od Linde u kojem jadnik saznaje da se njegova ljubav udaje za svog učitelja pisanja. Potpuno shrvan odlučuje utopiti tugu u alkoholu jer kako i sam zaključuje: U životu nisam popio niti kapljicu alkohola.