Martin, Java i Diana bivaju svjedocima ubojstva uglednog newyorškog ugostitelja kineskog porijekla koje je povezano sa ratom bandi za vlast u Chinatownu.

Vojvoda Smirnoff ukrao je vladi državice Badenlandije formulu eksploziva, te ih ucjenjuje za veliku svotu novca. Ne plate li, ponudit će formulu nekim drugim državama koje su voljne dati više.

Mlada bogatašica je zabrinuta za svog oca, moćnog industrijalca Jarvisa Claydona, koji je odlučio uroniti u političke vode. Claydon posjećuje medija, zanosnu Loreen Dulak, bez čijeg savjeta ne donosi ni najmanju odluku.

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.