Prošlo je mnogo godina od misterioznog nestanka stanovitog Hyeronimusa Quaila, otkačenog umjetnika na čijim su slikama prevladavali mračni motivi poput agonije, patnje i smrti.

Približava se ljeto, a upravitelj baze Drugdje sprema se na zasluženi odmor. S druge strane Dee i Kelly pomno spremaju svoj plan za osvajanje svijeta.

Stari Zagorov prijatelj Škiljavi Bob dolazi Zagora moliti za pomoć jer netko u njegovom kraju ubija bijele žene, muškarce, stočare i putnike i to tako da krivnja pada na Indijance Creek.

.

Sjevernim Meksikom hara banda pljačkaša sastavljena od Iraca, a neki od njih su stari Texovi poznanici.