U okolici Fort Apachea i indijanskog rezervata u White Mountain na granici Arizone i New Mexica izbija indijanska pobuna. Bandi Mascalerosa pridružuje se i dio Coyoterosa, dotad mirnog plemena, pa situacije prijeti sveopćoj eskalaciji.

Specijalnost Petera Drabblea je Treća strana medalje: to je element istine koji tvori druge alternativne situacije koje nikome ne bi pale na pamet. I ona, što se osobito mora naglasiti, detektivu nipošto ne smije biti pokretač istrage.

Mister No priča o svojim ratnim danima u “Letećim Tigrovima”, dobrovoljnoj letačkoj jedinici koja se borila u Kini protiv Japanaca i otkriva priču o tome kako je dobio svoj nadimak.

Posada vasionskog šatla Vespucci na svojoj putanji oko Zemlje postaje žrtvom halucinacije: usled užasne nuklearne eksplozije Zemlja eksplodira pred njihovim očima, a tajanstvena misao/reč ’Etemenanki’ ostaje im urezana u pamćenju.

Kako bi pomogli Batu i Bingu Battertonu u istrazi, Zagor i Chico se ukrcavaju na brod Plava kraljica na kojemu se pojavljuje tajanstvena utvara.

Nakon uspješno obavljene operacije “Cirkus”, članovi grupe TNT se kolima koje vuku dva rasna vranca vraćaju u New York.