Tex i Kit Carson na granici Teksasa i Meksika istražuju nestanak karavana koje su prolazile tim krajem. Otkrivaju da su napadači banda Meksikanaca i skupina crnaca, odbjeglih robova, pod vodstvom okrutnog Thonge.

U gradić Trout Falls dolazi profesor Donald Blaine, na tragu opasnog kriminalca Colina Randalla, zvanog Skal, čovjeka sa dva mozga i hipnotičkim moćima. Obraća se Zagoru za pomoć, ali on odbija.

U šumi nedaleko od Shina krošnje stabla plešu na vjetru, a noć je naseljena šaptom... i sjenama! To su tamne duše bez gospodara i tijela, sablasni oblici potaknuti mržnjom.

Mister No prihvaća odvesti gospodina Redforda i njegova dva prijatelja u prašumu na turističko razgledavanje. No ispadne da Redforda ne zanimaju ljepote Amazonske prašume, već istina o pogibiji njegovog sina jedinca.

Stari Martijev neprijatelj Mr. Jinx ponovno stvare nevolje detektivu nemogućeg – na doista neobičan način.

Bob je grbavi Grbavac crkve Notre Dame, Margot je prelijepa ciganka Esmeralde. Veliki Kancelar je dakako Broj Jedan, Sir Oliver je u ulozi lopova Clobina, a Alan Ford u ulozi samozatajnog trubadura..