Mister No pred ruljom nakaza spašava tajanstvenu ljepoticu, djevojku Terezu i odvodi je u svoj stan. Probudivši se iz nesvjestice djevojka mu bježi i nestaje.

Razgovarajući sa udovicom Silviom Matheson Dylan uviða da se zločini ne dogaðaju samo u velikim metropolama: malo mjesto, Darkhole, čovjek je ubijen u lovu zabranjenim puščanim kalibrom.

Tex, Carson, Kit i Tiger dolaze u Corpus Christi, lučki teksaški gradić na obali Meksičkog zaljeva, te su obavješteni od lokalnog šerifa da je žrtva ubojstva na samrti spomenula Texovo ime.

Nakon jedva izbjegnute katastrofe u dvjema nuklearnim elektranama, vojnim glavešinama koje se bave tim incidentom u glavi je spomenuto ime Martin Mystere. Dakako, to je djelo moćnih scannera pod vodstvom Mr.

Zagor i Chico dolaze u gradić Clarence za vrijeme sajma stoke. Susreću stare prijatelje Sullivane. Romeo Sullivan, prisiljen je boksom uzdržavati obitelj u teškim vremenima za Sullivane.