Veliki Blek, profesor Occultis i Roddy osuðeni su na smrt vješanjem. Čekajući izvršenje kazne jadni dječak Roddy padne u tešku depresiju, pa mu Blek da ga oraspoloži odluči ispripovijedati svoju životnu priču.

Vrativši se iz Firence u New York na odmor, Martin upada u vrtlog neobjašnjivog ludila gdje donedavni mirni i uzorni graðani pod utjecajem tajanstvene sile postaju ubilački nastrojeni manijaci.

Mlada bogatašica je zabrinuta za svog oca, moćnog industrijalca Jarvisa Claydona, koji je odlučio uroniti u političke vode. Claydon posjećuje medija, zanosnu Loreen Dulak, bez čijeg savjeta ne donosi ni najmanju odluku.

U Darkwoodu su se pojavili neranjivi indijanski ratnici otporni čak i na metke. Predvodi ih Dark Moon, odmetnuti šaman koji se domogao crnog kamena i pomoću njega preobražava ratnike u opasna čudovišta zvana Ulthaji.

Malone, teksaški rendžer mučki je ubijen u Jacksonu, gradiću podno Teton Rangea, planinskog lanca zanosne ljepote u prostranstvima Wyominga.