Zagor je za otmičarima malog Skipa Kellera stigao sve do velegrada Chicaga, no ubrzo je otkrio da je i policija na strani Lake's Fur Company, tvrtke koja je otela dječaka. Nakon što je spoznao nasilnost i nepravdu tzv.

.

Od malog gradića Sweethona pa sve do centra Londona proširila se tajanstvena «crna zaraza» pretvarajući dobre ljude u krvožedne zombie-like čudovišta.

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.

Nakon zahtjeva za isplatu plaća i slušanja prvog dijela Odiseje, članovi grupe TNT posjećuju zatvor San Quentin u Kaliforniji ne bi li oslobodili gangstera Velikog Cezara i predložili mu da bude šef nadolazeće podružnice grupe TNT.