Postoje li duhovi? Može li postojati duh žene koja je živa? Pred Dylanom Dogom je još jedna zagonetka koja će ga odvesti do samoga dna ljudskog uma gdje ga, u dubokoj tami, očekuje prividjenje Anne Never...

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.

Sinkroniziranom tajnom akcijom, grupa TNT uspijela je od neprijatelja preuzeti tajanstvenu crnu torbu koja sadrži planove za razne zločinačke akcije. Agent Ford poslan je u sjedište osiguravajuće kuće “Newton“ da sazna više.

Zagor i Čiko kreću u tvrðavu Brendon na poziv pukovnika Farela, kako bi uzeli učešća u vojnoj misiji koja se drži u strogoj tajnosti, putevi im se ukrštaju sa tajanstvenim alhemičarem Robertom Grejom...