Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Zagor i Chico dolaze u Texas gdje je krajnje složena situacija došla do usijanja. Imamo 3 strane, nekoliko izdajica, svi igraju protiv svakoga. Zagor se nalazi u nemogućoj misiji, kako iz teksaškog ludila izvući pravdu?

Dylan konačno dobija konkurenciju u svom poslu – ni manje ni više nego ženu, Debbie Doyle, istražiteljku noćnih mora. Ali izgleda da se iza toga krije nešto drugo...