U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.

Pleme Gavrana obraća se Zagoru da posreduje u sporu s vojnicima. Vojnici žele sagraditi utvrdu na indijanskom svetom tlu. Proročanstvo kaže da će se dogoditi strašne stvari ako netko oskrnavi sveto mjesto.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Vampiri! Svuda su oko nas, mogu biti prijatelji, poznanici, kolege sa posla... Jedna mala grupa pobunjenika se u srcu Londona bori protiv čudovišta, i Dilan ulazi u njihovu borbu, sa fatalnim posledicama...