Nešto se čudno dogadja sa Rex Smithom. Vračajući se kući kasno večer u svome stanu ugleda obezglavljeno tijelo jedne žene. Preplašen poziva policiju koja odmah stiže na mjesto dogadjaja, ali tijela a niti glave više nema..

Prilikom prelaženja planinskog prijelaza Golden Pass Tex i Carson skoro bivaju opljačkani od strane dvojice očajnih mladića.

Grupa razbojnika pokušava da obavi veliku pljačku u gradu Leytonu gdje golemo krdo Longhorna čeka na kupca.

Martin Mystere naðe se u nezgodnoj situaciji nakon što mu izvjesni Richard Arnold u ruke preda ključ pretinca u kojemu se nalaze dokumenti koji govore o japanskoj sekti čiji planovi imaju veze sa strojem za stvaranje potresa.

Nakon što su se vratili s putovanja po Europi (Pariz, London) u New York, tajni agenti još tajnije grupe TNT nailaze na zaključana vrata cvjećarnice. Od Debelog Šefa i Jeremije ni traga ni glasa....

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.