Nekoliko milja sjeverno od rijeke Rio Grande, tri naša stara poznanika, izmoreni nakon napetih pustolovina i sa olujom za petama, prisiljeni su prenoćiti u napuštenom svratištu Venta Quemadi.

Godina 1943. Cijela Francuska je pod Njemačkom okupacijom. Cijela? Ne, jedno selo na sjeverozapadu nekadašnje Galije uspješno se odupire osvajačima - prema legendi, postoji čarobni napitak koji stanovnicima daje nadljudsku snagu.

Mr. No sa Krugerom prati pukovnika Hasslera do gornjeg dijela Rio Deminija, gdje bi čovjek proučavao kajmane. No, ispostavlja se da dobri pukovnik nosi jednu zloćudnu tajnu...

Timothy Penderwhile pedantan je i strpljiv momak, a za život zaraðuje kao trgovački putnik. No jednog dana u njegovu svakodnevicu ulazi Omniwash 2000 nastanjen demonom Peyom koji je uvijek gladan.