Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.

Regulatori – savršeno organizirana banda ubojica terorizira male rančere diljem SAD-a, nemilosrdno ubijajući za onoga tko plati dolar više. Bogati postaju bogatiji, a oni koji ne žele prodati svoja imanja bivaju brutalno ubijeni.

Poziv u pomoć kapetana Franka Scotta uvuče Zagora i Chica u nevjerojatno pustolovinu, koja će ga u potrazi za nestalim znanstvenikom Archibaldom Tracyjem odvesti na negostoljubivi teritorij ratobornog plemena Tiwa-Tiwa.

.

Marina Kimball, Dylanova poznanica i ljubav iz detinjstva se nekako našla u Londonu i moli Dylana da je otprati do njene kuće u primorskom seocetu Moonlight. Dok putuju, otkrivamo priču Dylanove prve ljubavi...