Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

U Londonu se održava kongres ESP-ovaca, na kojem sudjeluje i Clarice koja je i sama esp-ovka, u pratnji Dylana Doga. No, počnu se nizati misteriozna ubojstva a žrtve su redom espovci i čini se da je Clarice sljedeća na redu.

Na putu za Port Whale, gdje ih je pozvao kapetan Fishleg, Zagor i Chico najprije susreću zloslutnog baruna Wolfinghama, a potom i osvetnika Andrewa Caina.

Niz skijaških plakata na zidovima Krugerove kuće u Manausu podsjeća Mister Noa na dane koje je proveo kao instruktor skijanja u Aspenu. Potaknut Krugerovom znatiželjom, on prepričava dogaðanja koja su ga natjerala da 1949.