Lea Danson, mlada djevojka čiji je momak ubijen u tajanstvenim okolnostima, dolazi kod Dylana Doga da joj pomogne jer sumnja da se iza tog ubojstva krije čudovište.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

U San Franciscu djeluje udruženje „Krvnika“ koje izvršava ubojstva po narudžbi, a te ubojice svoju jezivu djelatnost opravdavaju dvosmislenim moralnim načelima.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Zagor pokušava spasiti mladu Indijanku Reedu od vrača Wabashija koji je želi žrtvovati mračnom bogu – koji dolazi iz daleke prošlosti!