Nakon uspješno obavljene operacije “Cirkus”, članovi grupe TNT se kolima koje vuku dva rasna vranca vraćaju u New York.

U gradić Trout Falls dolazi profesor Donald Blaine, na tragu opasnog kriminalca Colina Randalla, zvanog Skal, čovjeka sa dva mozga i hipnotičkim moćima. Obraća se Zagoru za pomoć, ali on odbija.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Posle zamalo uspelog atentata, prošlost Martina Mysterea zapljuskuje kao okean, terajući našega junaka da se još jedared vrati na Tibet. Ovog puta na put kreće ne samo sam samcijat već i u invalidskim kolicima, gotovo nepokretan.

Buðenja u nepoznatom krevetu na stranome mjestu, suživot meðu nepoznatim licima, sjećanja koja su samo tračci nejasne prošlosti - zatekla su mladog Ruperta nespremnog i zbunjenog.

Stari prijatelj iz ratnih dana upliće Mister Noa u opasnu meðunarodnu intrigu