Feničanin Terit nalazi se u nepoznatome gradu dok se oporavlja od nesreće na moru. Jednoga dana, misteriozna bića dolaze letjelicom i, nakon što su plinom uspavali sve stanovnike, odvode Terita u nepoznatome smjeru.

U gradić Trout Falls dolazi profesor Donald Blaine, na tragu opasnog kriminalca Colina Randalla, zvanog Skal, čovjeka sa dva mozga i hipnotičkim moćima. Obraća se Zagoru za pomoć, ali on odbija.

Tex prima pismo od Marshalla u kojem ga obavještava da je tajni agent Jeff poginuo u jednom okršaju kod Silver Cityja. Kako se ne zna li je Jeff poginuo slučajno ili je posrijedi nešto drugo, Tex dobiva naredbu da ispita cijeli slučaj.

Marina Kimball, Dylanova poznanica i ljubav iz detinjstva se nekako našla u Londonu i moli Dylana da je otprati do njene kuće u primorskom seocetu Moonlight. Dok putuju, otkrivamo priču Dylanove prve ljubavi...