Dylan prepričava svoju prošlost i otkriva nam kako je upoznao Groucha, gdje je kupio maketu galije, kako je riješio svoj prvi slučaj i još puno dosad nerazjašnjenih stvari koje su postala opća mjesta serijala.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

U selo Navaja dimnim signalima stiže obavijest da je mladi član njihovog plemena, Sa-Hua, završio u zatvoru u gradu Sandersu.

Alanu stiže pismo od Linde u kojem jadnik saznaje da se njegova ljubav udaje za svog učitelja pisanja. Potpuno shrvan odlučuje utopiti tugu u alkoholu jer kako i sam zaključuje: U životu nisam popio niti kapljicu alkohola.