U Londonu se održava kongres ESP-ovaca, na kojem sudjeluje i Clarice koja je i sama esp-ovka, u pratnji Dylana Doga. No, počnu se nizati misteriozna ubojstva a žrtve su redom espovci i čini se da je Clarice sljedeća na redu.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Kako bi pomogli Batu i Bingu Battertonu u istrazi, Zagor i Chico se ukrcavaju na brod Plava kraljica na kojemu se pojavljuje tajanstvena utvara.

Čejeni poglavice Sivoga Vuka su bijesni jer su iz svojih zemalja u Wyomingu protjerani u sušne predjele juga SAD-a.