Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena šalje Broja Jedan i njegove najbolje agente u Pipirlaniju, prijateljsku zemlju SAD-a u kojoj se sprema državni udar. Zadatak im je otkriti tko sprema udar i zašto!

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Ely Parker, vladin komesar za indijanska pitanja vodi istragu o korupciji unutar indijanskih agencija. U toj istrazi mu pomažu Tex Willer i Kit Carson tako što moraju da dovedu četiri poglavice u Washington.

Zagor spasi Chica i Trampyja od još jednog propalog posla i nakon toga poželi saznati sve o počecima njihovog prijateljstva, a njih dvojica to objeručke prihvaćaju.