Inspektor Brok je u velikim problemima. Na jednom su balu ukradeni dragulji grofice Čanskosklaje, a kao da ni to nije dovoljno, za nekoliko su tisuća dolara prevareni i njegovi šefovi, gradski očevi.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Sasvim slučajno, hodajući kroz šumu, Zagor i Čiko susreću agenta britanske obaveštajne službe Johna Microfta izgubljenog u bunilu i strahu kako traga upravo za Zagorom.

Mister No se nalazi u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije i zbog kvara na avionu, a i nedostatka novca, nije u mogućnosti da se vrati u Manaus.

Tajanstvena obožavateljica iz Ramblina piše Dylanu ljubavna pisma, no Dylan saznaje da je to seoce poznato i po misterioznim nestancima tamošnje mladeži.

Na kućevnu adresu, Martinu od kćerke njegovog staroga i već pokojnoga univerzitetskog profesora stiže jedna verzija slavne Mona Lize, sa malom razlikom od originala.