.

Vojvoda Smirnoff ukrao je vladi državice Badenlandije formulu eksploziva, te ih ucjenjuje za veliku svotu novca. Ne plate li, ponudit će formulu nekim drugim državama koje su voljne dati više.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.

Tajanstveni serijski ubica ubija svoje žrtve bodežom, nakon što im se prethodno napije krvi.

U šumi nedaleko od Shina krošnje stabla plešu na vjetru, a noć je naseljena šaptom... i sjenama! To su tamne duše bez gospodara i tijela, sablasni oblici potaknuti mržnjom.