Mabel Carpenter proganjaju prikaze poluraspadnutih tijela njezinih sugraðanina u malom gradiću Inveraryju. Iako je svi uvjeravaju da se radi samo o noćnim morama, ona ipak sumnja da se oko nje dogaða nešto neobično.

Jednog običnog ljetnog dana, članovi grupe TNT se iz nekog ne baš naročitog razloga skupe u Cvjećarnici i meðusobno si prepričaju kako su ušli u grupu i što je sve dovelo do njena nastanka.

Digging Bill i John Connor izvlače robijaša iz zatvora jer im je potreban u lovu na blago gusara Jeana Lafittea i time dolaze u sukob sa zakonom.

Banda razbojnika, koji uz pomoć vojnika iz Fort Defiancea kradu namirnice za tu vojnu utvrdu, napada diližansu kojom putuje Joshua, sin zapovjednika utvrde pukovnika Barryja.

Na turističkom putovanju u Timbuktuu, Mali, mladi bračni par O'Keefe nailazi na starog Martinovog prijatelja Sama Bannistera koji boluje od teškog trovanja radijacijom.

Mister No se nalazi u manauskom baru u ugodnom društvu tamnopute ljepotice. Za obližnjim stolom jedan talijanski mornar započne pjevati pjesmu iz rodnog mu kraja koja Mister Noa podsjeti na jednu davnu pustolovinu.