Stari Zagorov prijatelj Škiljavi Bob dolazi Zagora moliti za pomoć jer netko u njegovom kraju ubija bijele žene, muškarce, stočare i putnike i to tako da krivnja pada na Indijance Creek.

Samo još jedna od bezbrojnih vedrih, proljetnih noći nad Amazonom. Perfektnu tišinu je remetila samo buka motora nama već dobro poznatog aviona.

Džuli Braun, detektivka po zanimanju, nakon duge potjere konačno uspijeva uhvatiti ozloglašenog ubojicu znanog po nadimku «crni udovac» te ga osuditi na smrtnu kaznu.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.