1968. godine, otvaranje starog rudnika obilježeno je serijom nasilnih i zvjerski izvedenih napada. Dvadeset godina kasnije, svatko tko je imao imalo veze s tajanstvenim dnevnikom, skončao je nasilnom smrću.

Quimby, lokalni šef malog gradića Fulke Passa, sagradio je vještačko jezero u obližnjim planinama sa ciljem da doðe do što više zlata.

Specijalnost Petera Drabblea je Treća strana medalje: to je element istine koji tvori druge alternativne situacije koje nikome ne bi pale na pamet. I ona, što se osobito mora naglasiti, detektivu nipošto ne smije biti pokretač istrage.

Posle neuspešnog pokušaja da na pokeru zaradi lovu potrebnu za povratak u Manaus, Mister No naleće na svog starog klijenta, profesora Garrisona, koji mu prodaje priču o otmici njegove kćeri, Linde, od strane fanatika.

Veliki Blek, profesor Occultis i Roddy osuðeni su na smrt vješanjem. Čekajući izvršenje kazne jadni dječak Roddy padne u tešku depresiju, pa mu Blek da ga oraspoloži odluči ispripovijedati svoju životnu priču.

Willer i Karson dolaze u San Francisco na poziv svog prijatelja Toma Devlina, kapetana u policiji, koji muku muči sa bandom koju predvode Shanghai Kelly i njegova desna ruka Johnny Devine.