Mister No sreće svog prijatelja iz rata u Karakasu, koji ubrzo umire na tajanstven način. U njegovom novčaniku Mr. No nalazi sliku koja ga vodi u Port-au–prince, Haiti.

Razgovarajući sa udovicom Silviom Matheson Dylan uviða da se zločini ne dogaðaju samo u velikim metropolama: malo mjesto, Darkhole, čovjek je ubijen u lovu zabranjenim puščanim kalibrom.

Čejeni poglavice Sivoga Vuka su bijesni jer su iz svojih zemalja u Wyomingu protjerani u sušne predjele juga SAD-a.

Vreme je za osvetu! Kundingasi su ponovo tu, posle dvadeset godina, ovoga puta spremni da vrate Zemljanima milo za drago, sa sve kamatom. Nadolazeću katastrofu može da spreči eventualno samo jedan čovek: Martin Mystere.

Strah se uvukao meðu plemena Indijanaca, padaju glave, a gospodar Darkwooda ne uočava problem na vrijeme. I dok lovci na glavu kreću u potragu za Zagorovom glavom, poglavica Wyandota Akenat huška ostale poglavice na rat.