Baš kad Martin odluči konačno završiti svoj dugoodgoðivani rad, Diana ga prisili da se odazovu pozivu u pomoć Dianine prijateljice Sally Whitman iz malog gradića Clermonta.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Samo još jedna od bezbrojnih vedrih, proljetnih noći nad Amazonom. Perfektnu tišinu je remetila samo buka motora nama već dobro poznatog aviona.

Zagor i Chico dolaze u gradić Clarence za vrijeme sajma stoke. Susreću stare prijatelje Sullivane. Romeo Sullivan, prisiljen je boksom uzdržavati obitelj u teškim vremenima za Sullivane.

Tijekom istraživanja samoubojstva oca svoje nove djevojke, Alison Colber, u Dylanov život polagano se vraća njegova davno preminula žena Lillie.

Na Granici vlada komešanje, Navaji i Crne Noge bježe iz svojih rezervata dok trgovci oružjem igraju svoje prljave igrice. Marshall opet šalje Texa u smrtonosnu misiju, na što on bez premišljanja pristaje.