Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Lovac na ucjene Mounty Maker je u jednome trgovištu ubio mladu Indijanku Nahomi, sestru poglavice Apaša, Honda. Sumnja je pala na mladog Raya Talberga, kojega Maker pokušava uhvatiti da bi se spasio i zaradio nešto novca.

Zagor i Chico dolaze u Scottfield, gradić u Georgiji i slučajno se naðu u banci za vrijeme pljačke koju izvodi skupina Seminola na čelu s Manetolom.

Nad Engleskom nešto sjajno se pojavi na nebu i potpuno zbuni dvoje mladih ljubavnika. Mlada Amy Irving upoznaje vanzemaljca koji ima sposobnost da se transformira u bilo koje biće.